Instrukcja użytkownika
LiczSerwis pomaga prowadzić klientów, katalog usług i materiałów, przygotowywać profesjonalne wyceny, generować PDF i wysyłać oferty e-mailem.
Wejdź na stronę aplikacji i wybierz logowanie, rejestrację albo przypomnienie hasła.
Jeżeli korzystasz z aplikacji pierwszy raz, wybierz „Utwórz konto”, podaj e-mail i hasło, a następnie zaloguj się do panelu.
Jeżeli nie pamiętasz hasła, użyj opcji przypomnienia hasła i postępuj zgodnie z linkiem otrzymanym e-mailem.
Po zalogowaniu zobaczysz centrum pracy: wyceny w tym miesiącu, oczekujące na odpowiedź, zaakceptowane, sumę zaakceptowanych oraz ostatnie wyceny.
Przycisk „Nowa wycena” pozwala szybko rozpocząć przygotowanie oferty dla klienta.
Sekcja „Pierwsze kroki” pomaga skonfigurować aplikację po utworzeniu konta.
Przejdź do „Ustawienia firmy” i uzupełnij nazwę firmy, NIP, telefon, e-mail, adres, logo oraz domyślną stawkę VAT.
Dane firmy pojawią się w podglądzie oferty, wiadomości e-mail i pliku PDF.
W sekcji „Klienci” dodaj dane klienta: nazwę lub imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres i opcjonalne notatki.
Z karty klienta możesz przejść do historii jego wycen albo od razu utworzyć nową wycenę.
Nie wpisuj w notatkach danych wrażliwych ani informacji, które nie są potrzebne do przygotowania oferty.
W katalogu usług dodaj najczęściej wykonywane prace, np. diagnozę, montaż, robociznę lub dojazd.
W katalogu materiałów dodaj najczęściej używane części, produkty i materiały.
Dzięki katalogom podczas tworzenia i edycji wyceny możesz szybko wyszukać pozycję i dodać ją do oferty.
Kliknij „Nowa wycena”, wybierz klienta albo dodaj nowego, uzupełnij opis zlecenia i dodaj pozycje.
Możesz dodawać materiały i usługi z katalogu albo wpisywać pozycje ręcznie.
Po zapisaniu aplikacja przeniesie Cię do profesjonalnego podglądu wyceny.
Na karcie wyceny zobaczysz dane klienta, dane firmy, opis zlecenia, materiały, robociznę i podsumowanie finansowe.
Możesz edytować wycenę, dodać kolejne pozycje, zmienić ceny, zduplikować wycenę albo usunąć ją z historii.
Używaj statusów, żeby kontrolować pracę: Szkic, Wysłana, Zaakceptowana, Odrzucona, W realizacji i Zakończona.
Status „Wysłana” oznacza ofertę oczekującą na odpowiedź klienta. Status „Zaakceptowana” wpływa na statystyki zaakceptowanych wycen.
Z karty wyceny możesz pobrać profesjonalny PDF z logo, danymi firmy, danymi klienta, pozycjami i podsumowaniem.
Możesz też wysłać ofertę jako sformatowaną wiadomość HTML bezpośrednio z aplikacji.
Przed wysłaniem sprawdź adres e-mail klienta, temat, treść i wartość oferty.
W historii wycen możesz wyszukiwać oferty, filtrować po statusie, otwierać podgląd, edytować, duplikować, usuwać i szybko zmieniać status.
To główne miejsce do pracy ze wszystkimi przygotowanymi ofertami.
Aplikacja działa na telefonie i ma dolne menu mobilne ułatwiające przechodzenie między najważniejszymi sekcjami.
Na Androidzie możesz zainstalować ją z Chrome. Na iPhone dodaj ją do ekranu początkowego przez Safari i ikonę udostępniania.
Nie zawsze, ale jest to zalecane. Dzięki temu wyceny będą poprawnie widoczne w historii klienta.
Tak. Po edycji warto ponownie wygenerować PDF albo wysłać klientowi zaktualizowaną ofertę.
Nie. Aplikacja wysyła ofertę jako wiadomość HTML. PDF można pobrać osobno z karty wyceny.
To oferta wysłana do klienta, która oczekuje na odpowiedź. Takie wyceny są widoczne w dashboardzie jako oczekujące.